Créer un client
Les clients sont au cœur de Synkops : ce sont eux que vous associez à vos voyages, à qui vous adressez vos factures, et qui reçoivent les CMR via le portail. Cette page explique comment en créer un.
Accéder à la création
- Dans le menu, ouvrez Gestion → Ressources.
- Cliquez sur l'onglet Clients.
- Cliquez sur Nouveau client.
Deux façons de remplir la fiche
Vous avez le choix :
- Saisie automatique par le SIREN (le plus rapide) : tapez le SIREN de l'entreprise, et Synkops remplit automatiquement les informations d'identité (nom, forme juridique, adresse, etc.).
- Saisie manuelle : remplissez vous-même les champs ci-dessous.
Si vous comptez utiliser la facturation, remplissez tous les champs : ils apparaissent sur les factures et sont requis pour une facture conforme.
Les champs de la fiche client
Identité
| Champ | Obligatoire | Description |
|---|---|---|
| Nom | ✅ Oui | La raison sociale de l'entreprise. Seul champ obligatoire. |
| SIREN | Non | Numéro à 9 chiffres. Le saisir permet le remplissage automatique du reste. |
| Agence / Site | Non | Pour distinguer plusieurs établissements d'un même client. |
| SIRET | Non | Numéro à 14 chiffres de l'établissement. |
| Forme juridique | Non | Ex. SAS, SARL, EURL… |
| TVA intracommunautaire | Non | Requis pour la facturation. |
| Code APE | Non | Code d'activité de l'entreprise. |
Type
Définit le rôle de l'entreprise dans Synkops :
- Client : un donneur d'ordre, à qui vous facturez vos transports.
- Sous-traitant : un transporteur que vous affrétez. Cochez cette option pour que l'entreprise soit disponible dans les affrètements.
Une même entreprise peut être les deux à la fois (par exemple un donneur d'ordre qui est aussi un transporteur que vous affrétez). Vous pouvez donc cocher les deux.
Adresse
| Champ | Description |
|---|---|
| Adresse | Numéro et rue. |
| Code postal | |
| Ville | |
| Pays |
Contact facturation
Les coordonnées utilisées pour la facturation.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du contact | |
| Sert aussi à l'envoi automatique des CMR au portail client. | |
| Téléphone |
Contact exploitation
Les coordonnées utilisées au quotidien pour l'organisation des transports.
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom du contact | |
| Téléphone |
Enregistrer
Une fois la fiche remplie, validez pour créer le client. Il est désormais disponible pour vos voyages, affrètements et factures.
Un client de type Sous-traitant pourra être sélectionné lors de la création d'un affrètement.